внятно.про

Презентация отчёта отдела продаж

Впишите тему — нейросеть соберёт слайды и картинки.

документы и фото, до 8 МБ80 симв.

Презентация для отдела продаж нужна внутри команды: обсудить выполнение плана, движение сделок и действия следующего периода. Приложите выгрузку и пояснения к показателям. Внятно.про поможет собрать план и слайды; руководитель проверит определения, причины отклонений и решения до встречи.

Темы для началаСвернуть

Выберите тему — она встанет в поле:

Образец по этой задаче

Демонстрационные материалы и синтетические данные. Откройте слайды и посмотрите, как устроен рассказ.

Частые вопросы

Чем эта презентация отличается от продающей?

Продающая презентация адресована клиенту и объясняет ценность продукта. Отчёт отдела продаж предназначен руководителю и команде: он показывает план, факт, воронку и действия. Эти задачи лучше разделять, чтобы внутренние показатели не попадали во внешний файл.

Как показать воронку продаж на слайде?

Сначала определите, что сравниваете: запас сделок на дату или переходы за период. Подпишите этапы и единицы, проверьте сопоставимость. Один график не должен незаметно смешивать количество сделок с их объёмом или разными правилами отбора.

Можно ли сделать презентацию из выгрузки CRM?

Да, подготовьте нужные данные в XLSX или CSV и добавьте пояснения к колонкам. На этой странице нет подключения к CRM и автоматической синхронизации. Проверьте дату выгрузки, удалите лишние сведения и укажите вопрос для обсуждения.

Что включить в презентацию плана продаж?

Покажите целевой результат, исходную базу, допущения, необходимые действия и ограничения. Объясните, за счёт каких изменений план достижим. Прогноз и цель называйте разными словами: ожидание по текущим данным не равно обязательству команды получить желаемый результат.

Как обсуждать причины невыполнения плана?

Отделите факт отклонения от объяснения и перечислите проверенные причины. Для неизвестных причин задайте способ проверки. Завершите разбор конкретными действиями и ответственными, а не общим требованием повысить эффективность без изменения процесса или условий работы.

Подробно про эту задачу

Читать разбор задачиСвернуть

Десять слайдов для планёрки продаж

  1. 1

    Период и участники разбора

    Укажите подразделение, период и дату выгрузки. Назовите цель встречи: оценить результат, пересмотреть прогноз или договориться о действиях. Отчёт по всей команде и индивидуальный разговор с менеджером требуют разного состава данных и разных акцентов.

  2. 2

    Главный результат периода

    Покажите факт относительно согласованной цели и сформулируйте основной вывод. Укажите единицы и правила учёта. Не смешивайте выставленные счета, подписанные договоры и поступившую оплату: это разные события, даже если в разговоре их называют продажами.

  3. 3

    План и факт по направлениям

    Сравните сопоставимые продукты, регионы или сегменты. Объясните изменение состава направлений, если оно было. Вместо полной таблицы выберите отклонения, которые требуют решения, а исходную детализацию оставьте доступной участникам для последующей проверки.

  4. 4

    Воронка на дату отчёта

    Покажите этапы и правила попадания сделки в каждый этап. Отделите количество сделок от их объёма. Уточните, описывает ли график текущий запас или переходы за период: эти два вида воронки отвечают на разные вопросы.

  5. 5

    Где теряются сделки

    Выберите значимые переходы и подтверждённые причины потерь. Не считайте любое отсутствие движения отказом клиента. Покажите, какие причины получены из обратной связи, а какие пока являются интерпретацией команды и требуют уточнения.

  6. 6

    Длительность и задержки

    Разберите этапы, где сделки стоят дольше ожидаемого. Укажите, как измерен срок и какие случаи исключены. Для обсуждения важнее причина задержки и возможное действие, чем рейтинг менеджеров без учёта сложности их портфеля.

  7. 7

    Прогноз следующего периода

    Покажите подтверждённую основу прогноза, допущения и диапазон неопределённости. Отделите заключённые договорённости от ожидаемых событий. Вероятность сделки должна следовать принятой методике, а не выбираться ради красивого достижения целевого числа.

  8. 8

    Что мешает команде

    Соберите ограничения процесса: качество вводных, согласования, доступность материалов, продуктовые вопросы. Свяжите каждое ограничение с наблюдаемым влиянием. Переведите общую жалобу в задачу, у которой есть владелец и способ проверить результат.

  9. 9

    Действия и ответственность

    Назовите конкретные изменения на следующий период: пересмотр этапа, уточнение критериев, подготовку материалов или работу с отдельным сегментом. Для каждого действия назначьте ответственного и срок проверки. Не заменяйте действия призывом работать активнее.

  10. 10

    Решения и контрольная дата

    Завершите встречу списком согласований, которые нужны от руководителя и команды. Зафиксируйте выбранный вариант и дату следующей проверки. Если решение отложено, укажите недостающие данные и человека, который подготовит их к обсуждению.

Какие данные подготовить для отдела продаж

Возьмите выгрузку за согласованный период, план и словарь показателей. Подпишите этапы, даты, единицы, основания для статусов и правила исключения дублей. Если CRM хранит историю изменений, определите, какие события нужны для разбора, а не отправляйте всю историю автоматически. Для обсуждения процессов часто достаточно агрегированной таблицы без имён клиентов и личных контактов. Оставьте только сведения, необходимые участникам встречи.

XLSX или CSV подходит для чисел, текстовый документ — для причин отклонений и вопросов команды. Внятно.про принимает до десяти файлов, каждый до 8 МБ. В запросе укажите период, аудиторию и решение, которое планируете принять. Подготовьте пояснение к прогнозу: какие сделки учтены и на каком основании. Нейросеть не получает прямого доступа к вашей CRM через эту страницу и не проверяет качество выгрузки вместо владельца данных.

Текстовый пример внутреннего разбора продаж

Условный пример без реальных показателей: отдел заметил, что часть запросов задерживается между первой встречей и подготовкой предложения. На планёрке сначала показывают определение этапа, затем перечень причин задержки. Выясняется, что для части запросов не хватает технических вводных. Презентация не делает вывода о низкой активности менеджеров, пока не рассмотрены содержание запросов и зависимость от других участников процесса.

Решение в примере — согласовать короткий список обязательных вводных и назначить ответственного за техническое уточнение. Следующая проверка должна показать, стало ли меньше запросов без необходимых данных. Это внутренняя управленческая задача. Для внешней встречи с покупателем используйте презентацию продукта или услуги, где порядок другой: ситуация клиента, решение, доказательства и предложение следующего шага.

Как провести разбор без споров о цифрах

До встречи согласуйте определения и дату среза с людьми, которые ведут учёт. Проверьте, что суммарный результат на слайде совпадает с таблицей и что один объект не посчитан дважды. Для сравнения менеджеров учитывайте распределение сегментов и этапов. Если причина потери неизвестна, обозначьте неизвестность и назначьте проверку. Презентация должна помогать разбирать процесс, а не маскировать пробелы в исходных данных.

После проверки плана просмотрите все слайды в Внятно.про со знаком превью. Подписка открывает скачивание чистых PPTX и PDF. На встрече отделяйте обсуждение факта от выбора действия: сначала договоритесь, что произошло, затем решайте, что менять. Итоговый список владельцев и сроков перенесите в рабочую систему команды. Презентация не заменяет ведение задач и актуализацию статусов между встречами.